Kunden von True Wealth haben jetzt den vollen Durchblick: Bei ETF gibt es neu Transparenz durch Offenlegung aller Einzeltitel

Medienmitteilung

Zürich, 03.10.2024

ETF-Investoren kennen das Problem: Welche Einzeltitel in einem Anlageinstrument enthalten sind, lässt sich nur umständlich mit Hilfe von Factsheets und ergänzenden Datentabellen herausfinden. Überschneidungen in einem Portfolio zu erkennen, das war bisher extrem aufwändig. True Wealth ändert das jetzt.

True Wealth, der führende digitale Vermögensverwalter der Schweiz, lanciert den «ETF-Lookthrough». Das innovative Tool ermöglicht die Sicht durch ETF und Indexfonds hindurch: Die im eigenen Portfolio gehaltenen Einzeltitel, also Aktien und Obligationen, sind sofort einzusehen, mit wenigen Mausklicks darzustellen und gezielt zu durchsuchen.

Diese einmalige Funktionalität steht nicht nur den investierten Kundinnen und Kunden zur Verfügung, sondern auch allen anderen interessierten Besucherinnen und Besuchern der Website, die True Wealth zunächst kostenlos mit einem virtuellen Portfolio testen möchten.

Mit dem ETF-Lookthrough setzt True Wealth in der Vermögensverwaltung einmal mehr einen höheren Standard: «Für unsere Kundinnen und Kunden sind Vertrauen und Transparenz entscheidend. Mit dieser neuen Funktion geben wir ihnen ein Werkzeug an die Hand, um die Zusammensetzung ihres Portfolios besser zu verstehen», erklärt Felix Niederer, CEO von True Wealth.

Dabei wird kein Unterschied zwischen den Anlagen im freien Vermögen und der Säule 3a gemacht. Neben ETF werden auch Indexfonds berücksichtigt. Für eine aussagekräftigere Sicht auf das Anlagerisiko werden Aktien und Obligationen desselben Emittenten aggregiert dargestellt.

«ETF sind der Schlüsselbaustein, um Diversifikation effizient umzusetzen. Der Begriff ist jedoch abstrakt und spricht die wenigsten emotional an. Mit dem ETF-Lookthrough fördern wir das Anlageerlebnis und zeigen auf, was breite Diversifikation bedeutet: eine Investition in tausende, meist international aufgestellte Unternehmen auf der ganzen Welt und nicht nur in eine Handvoll herumgereichter Top-Namen», ergänzt Niederer.

Auch der Aspekt des Home Bias, beispielsweise die Tendenz mancher Schweizer Anleger, überproportional in Schweizer Werte zu investieren, wird mit dem Tool nun für jeden augenscheinlich. Zum Beispiel, dass man mit einem SMI-Investment vor allem drei lokale Champions aus der Nahrungsmittel- und Pharmabranche besitzt (Nestlé, Roche und Novartis).

Aufschlussreich ist auch die Frage, wieviel des eigenen Vermögens im Falle einer Firmeninsolvenz (über die vom Unternehmen herausgegebenen Aktien und Obligationen) hinweg im Risiko steht. Das Tool zeigt dies wahlweise auch in einer holistischen Sicht, die freies Vermögen und Säule 3a kombiniert.

Sicht durch das ETF-Portfolio: Der «Lookthrough» zeigt transparent auf, in welche Unternehmen man effektiv investiert ist. Auch andere Emittenten wie das US-Schatzamt werden gezeigt.

True Wealth bleibt seinem Grundsatz treu, innovative und benutzerfreundliche Lösungen anzubieten, die den Anlegern helfen, für ihre finanzielle Zukunft vorzusorgen, ihre Finanzkompetenz zu stärken, damit sie selber die richtigen Entscheidungen treffen können. Der ETF-Lookthrough ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform und unterstreicht das Engagement, Kunden maximale Transparenz und ein besseres Verständnis ihrer Anlagen zu bieten.

Zum ETF-Lookthrough: Eine vereinfachte Sicht der Durchsicht bis auf einzelne Emittenten ist hier in den Musterportfolios ersichtlich.

Über True Wealth

True Wealth wurde 2013 von Oliver Herren, Mitgründer der Digitec Galaxus AG, und Felix Niederer, Physiker und Portfoliomanager, gegründet. Die Online-Plattform hat sämtliche Prozesse der modernen Vermögensverwaltung konsequent automatisiert und bietet Kunden mit Domizil Schweiz eine kostengünstige Vermögensverwaltungslösung ab einer Anlagesumme von 8'500 Franken resp. 1’000 Franken für Kinderportfolios und Anlagen in der Säule 3a.

Das Unternehmen verwaltet Kundenvermögen in Höhe mehr als 1.5 Milliarden Schweizer Franken, verteilt auf über 25’000 Kundenbeziehungen.

Die jährliche all-in Vermögensverwaltungsgebühr beträgt 0.25-0.50%, abhängig von der Anlagesumme. Für die Säule 3a beträgt die Verwaltungsgebühr 0%.

Presse- und Interviewanfragen

Kontaktieren Sie True Wealth für Presse- und Interviewanfragen unter press@truewealth.ch.

Pressefotos, Logos und weitere Unterlagen stehen unter https://www.truewealth.ch/de/presse zum Download bereit.